ANALITYK / SPECJALISTA ECM I CORPORATE FINANCE

Na co dzień w naszym zespole:

• tworzysz zaawansowane modele finansowe pod transakcję ECM, M&A i pozyskiwania finansowania,
• przeprowadzasz wyceny z wykorzystaniem różnych metod (np. DCF, wycena mnożnikowa) w zależności od potrzeb, rodzaju transakcji oraz specyfiki analizowanych spółek,
• koordynujesz prace innych doradców w ramach procesów due diligence i przekładasz ich wyniki na modele finansowe,
• przygotowujesz raporty z wyceny, prezentacje, memoranda, prospekty i inne dokumenty transakcyjne,
• wspierasz zespół i klienta w zrozumieniu wartości lub w negocjacjach w oparciu o  wykonywane analizy,
• bierzesz udział w ciekawych transakcjach ECM, M&A oraz DCM,
• przygotowujesz analizy na temat poszczególnych branż oraz przedsiębiorstw,
• koordynujesz realizację procesów transakcyjnych (np. realizacja procesów związanych z wezwaniami, zarządzanie VDR, wsparcie w Q&A),
• bierzesz udział w spotkaniach z klientami, ich doradcami, inwestorami oraz bankami,
• wykorzystujesz serwisy typu Bloomberg, Reuters, Mergermarket, etc.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz od 2 do 5 lat doświadczenia przy projektach typu corporate finance lub w obszarze ECM i / albo M&A,A,
• masz doświadczenie w modelowaniu finansowym oraz wycenach mnożnikowych,
• masz bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
• bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie,
• masz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość,
• masz dużą motywację do pracy i uczenia się,
• potrafisz pracować pod presją czasu,
• posiadasz certyfikat CFA, ACCA itp. (mile widziane).

Biuro Transakcji Rynku Kapitałowego Biura Maklerskiego PKO jest jednym z największych i najlepszych zespołów bankowości inwestycyjnej w Polsce. Jesteśmy liderem pod względem wartości transakcji ECM zrealizowanych na polskim rynku z powodzeniem wspierając naszych klientów we wprowadzaniu spółek na giełdę (IPO), pozyskiwaniu dodatkowego kapitału (SPO) czy umożliwienia wyjścia z inwestycji poprzez zbycie istotnych pakietów (ABB). Realizujemy również transakcje typu M&A oraz wspieramy klientów w pozyskiwaniu kapitału dłużnego (DCM). W ostatnich latach mieliśmy okazję wspierać naszych klientów przy najbardziej prestiżowych transakcjach w regionie pracując m.in.: dla funduszy private equity (np.: IPO Shoper, IPO Pepco czy IPO Allegro), prywatnych właścicieli (np.: IPO STS oraz IPO Captor Therapeutics) a także dla liderów rynkowych takich jak PGE (SPO), PKN Orlen (przejęcie Grupy Energa) czy Echo Investment (IV Program emisji obligacji).